Ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng có thể tùy chỉnh
Salesforce cho điện thoại di động là một chương trình năng suất cho phép bạn sử dụng nền tảng Salesforce khi di chuyển. Ứng dụng cung cấp cho quyền truy cập trong thời gian thực vào tài khoản Salesforce của bạn và thậm chí cả các đối tượng và ứng dụng tùy chỉnh của bạn thông qua trình đơn điều hướng. Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình các tác vụ này cho thiết bị di động của mình để có thể hoàn thành các tác vụ trên chương trình làm việc và lịch a> cả bên trong và bên ngoài văn phòng. Cùng với chế độ xem danh sách, thông báo đẩy và lịch biểu của phần mềm CRM , bạn có một công cụ hữu ích điều đó có thể giúp bạn theo dõi nhiệm vụ của tổ chức. Salesforce dành cho thiết bị di động cho phép quản trị viên xác định thành viên nào trong tổ chức của họ có thể sử dụng ứng dụng, cũng như bật và tắt các tính năng chính.
Trình hướng dẫn di động
Giờ đây, việc thiết lập các tác vụ cần thiết trở nên dễ dàng hơn với Trình hướng dẫn di động Salesforce . Đây là một công cụ lý tưởng để thu hút các thành viên mới trong tổ chức của bạn sử dụng ứng dụng Salesforce . Họ sẽ được cung cấp một chuyến tham quan trực quan về các cài đặt điểm và nhấp chính, cho phép bạn định cấu hình các tùy chọn áp dụng cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn. Các tùy chọn bao gồm chỉ định mục nào xuất hiện trong menu điều hướng, tổ chức các hành động chung và tùy chỉnh bố cục nhỏ gọn cho các liên hệ.
Trình hướng dẫn di động cho Salesforce sẽ giúp bạn tạo thiết lập cơ bản cho các nhiệm vụ. Tuy nhiên, có nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn mà bạn có thể làm để tạo ra trải nghiệm di động hiệu quả và hiệu quả. Quá trình thiết lập bắt đầu khi bạn nhập Salesforce Mobile trên hộp Tìm nhanh. Từ đó, bạn có thể thiết lập để Salesforce tự khởi chạy bằng cài đặt Trình hướng dẫn khởi chạy nhanh.
Trang thiết lập Khởi động nhanh Salesforce Mobile cho phép bạn dễ dàng truy cập các trang thiết lập và tài liệu . Không giống như các trang được định cấu hình trên một trang, trang bắt đầu nhanh bao gồm liên kết đến các trang được giới hạn trong một trang.
Quyền truy cập có kiểm soát
Ứng dụng dành cho thiết bị di động Salesforce là ứng dụng bao gồm nền tảng , có nghĩa là mỗi thành viên trong tổ chức của bạn có thể chọn nền tảng nào anh ấy thấy thoải mái nhất. Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể kiểm soát ai có quyền truy cập vào ứng dụng di động và các chính sách bảo mật khác. Các chương trình được kết nối với nhau bất kể chúng đang sử dụng nền tảng nào.
Bạn có thể kiểm soát số lượng người dùng trên ứng dụng Salesforce bằng cách sử dụng các thành phần của cài đặt. Bạn sẽ tìm thấy những thứ này trong gói ứng dụng được kết nối Salesforce được quản lý . Các thành phần sẽ được tự động cài đặt sau khi người dùng cài đặt ứng dụng Salesforce từ kho ứng dụng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng gói ứng dụng được kết nối Salesforce và Chatter Apps . Điều này sẽ cho phép bạn xem xét và sửa đổi cài đặt bảo mật và quyền truy cập mặc định trước khi phân phối nó cho tổ chức của bạn.
Trải nghiệm di động thực sự
Các tổ chức đã sử dụng Salesforce hàng ngày nên bắt đầu sử dụng ứng dụng di động Salesforce. Nó cho phép bạn tối đa hóa thời gian bạn có trên PC bằng cách cung cấp các chức năng và tác vụ chính cho ứng dụng di động. Quản trị viên sẽ dễ dàng định cấu hình ứng dụng cho các thành viên trong tổ chức của mình. Đây là một quyết định đúng đắn từ phía các nhà phát triển vì không phải tất cả người dùng Salesforce đều có nhu cầu giống nhau. Cho dù các nhiệm vụ hàng ngày của bạn phức tạp hay đơn giản, bạn có thể mong đợi rằng ứng dụng di động cho Salesforce phục vụ cho các nhu cầu cụ thể của tổ chức của bạn.
